个案管理为心理个案提供建档工具。并提供自定义个案分类，以及按自定义分类统计数据和生成图形化报表。

由于业务系统的个案主要由咨询师在业务端填写，管理控制台并未提供添加和修改个案的功能。主要的管理操作是查看个案情况，以及对个案资料和数据的导出功能。

需要注意的是：

1、如果咨询师建立档案后长时间不封档，可以通过【催一下】功能催促咨询师封档，该功能会给咨询师发送个案档案封档催促短信通知。

2、封档状态。如果业务端咨询师对个案进行了封档操作，封档后的个案将无法再进行任何修改。如果需要修改，就必须在管理控制台的个案管理页面点击【封档状态】的【已封档】链接，进入封档详情页面进行解封操作。

下面主要介绍业务端的使用，业务端使用效果如下：

2、物料。个案如果涉及到费用（比如邀请了外部的心理咨询师或专家处理个案、以及外出到异地做个案咨询需要的差旅费等），可以通过【物料】对费用进行申报。

梧桐心理云个案管理的【费用审批】功能支持对个案涉及的费用进行统一管理和审批。

3、编辑。对个案涉及的内容进行修改。